Στη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης αναμένεται να προχωρήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου η Eurobank, με θέμα την έγκριση ομολογιακής έκδοσης για την ανταλλαγή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου.
Το κουπόνι της έκδοσης θα οριστεί στο 6,40%, ενώ το ύψος της έκδοσης θα είναι 950 εκατ. ευρώ, ισόποσο με τις προνομιούχες μετοχές που διατηρεί η Τράπεζα από την έκδοσή τους το 2008 στο πλαίσιο του πακέτου στήριξης των τραπεζών του ν. Αλογοσκούφη. Το ομόλογο αναμένεται να εκδοθεί τον Οκτώβριο ή το αργότερο τον Νοέμβριο και αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στα κεφάλαια της Τράπεζας, ενισχύοντας τον δείκτη Tier 1 κατά περίπου 3,5 ποσοστιαίες μονάδες.
Η δυνατότητα έκδοσης ομολόγου για την αντικατάσταση των προνομιούχων μετοχών, η οποία αφορά τις τράπεζες Eurobank και Attica Bank, οι οποίες δεν έχουν αποπληρώσει ακόμη προνομιούχες μετοχές 950 και 100 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, προβλέφθηκε με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στα τέλη Ιουλίου. Αυτό έγινε καθώς από 1/1/2018 οι προνομιούχες μετοχές παύουν να προσμετρώνται στα εποπτικά κεφάλαια.
Με βάση την τροπολογία, οι τράπεζες που έχουν εκδώσει προνομιούχες μετοχές υπέρ του Δημοσίου θα μπορούν είτε να τις εξαγοράσουν με μετρητά είτε να τις ανταλλάξουν σκανδαλωδώς με ομόλογο Tier 2, δεκαετούς διάρκειας. Η τράπεζα θα μπορεί να εξοφλήσει το ομόλογο μετά την πενταετία ή και νωρίτερα εφόσον ληφθούν σχετικές εγκρίσεις.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank έχουν ήδη αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου, ενώ η Εθνική Τράπεζα τις μετέτρεψε σε κοινές κατά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015. Η μετατροπή αυτή, ωστόσο, έγινε με σημαντική απομείωση (“κούρεμα”) και το Δημόσιο έχασε (χάρισε!) σχεδόν το 74% της αξίας τους!!!
Από την πλευρά της, η Attica Bank δεν έχει καταλήξει ακόμη στο εάν θα αποπληρώσει της προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου με μετρητά, ουσιαστικά δηλαδή με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ή με έκδοση ομολόγου.
Η διοίκηση της Τράπεζας αναφέρει ότι οι συζητήσεις που αφορούν το ύψος της αύξησης κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης και τη διερεύνηση των προθέσεων τόσο των παλαιών μετόχων όσο και την άποψη των εποπτικών αρχών (ΥΠΟΙΚ, Τράπεζα της Ελλάδος και Γενική Δ/νση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης) βρίσκονται σε πολύ προκαταρκτικό στάδιο. Πέραν αυτού, διερευνώνται επίσης και άλλες λύσεις πέρα από την ομολογιακή έκδοση ομολόγου για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών στο Δημόσιο. Στόχος της διοίκησης της Αttica Bank είναι αφενός να ελαχιστοποιηθεί το κόστος κεφαλαίων, αφετέρου να δημιουργηθεί ένα απόθεμα κεφαλαίων που θα υποστηρίζει την αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας.
Nuntiusweb