Παράλληλα, κλιμακώνονται και οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές με τον Dax στη Γερμανία στο -2,8%, οι δείκτες στην Wall Street πλησίον του -2%..με τις μετοχές των τραπεζών να καταρρέουν, με την Credit Suisse στο -17%, καθώς οι Σαουδάραβες μεγαλομέτοχοι απέρριψαν το ενδεχόμενο νέας οικονομικής στήριξης, την ώρα που ο πρόεδρος της προβληματικής τράπεζας αποκλείει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο κρατικής βοήθειας.
Η Societe Generale και οι ιταλικές Monte dei Paschi και UniCredit τέθηκαν σε αναστολή, καθώς οι μετοχές τους βρέθηκαν στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού sell off που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα.
Στο εσωτερικό η πολιτική αβεβαιότητα και το πολιτικό ρίσκο έχει εκτιναχθεί, ενώ η διεθνή αστάθεια απόρροια της επιθετικής σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σωρεία χρεοκοπιών, έχουν μεταβάλει την επενδυτική ψυχολογία που μέχρι πρότινος δεν την άγγιζε τίποτα….
Η χρηματιστηριακή αγορά αρχίζει να αποτιμά όλα αυτά τα σενάρια, σύμφωνα με τα οποία πρέπει να ξεχάσουμε τις μέχρι τώρα 950 μονάδες, καθώς οδεύουμε ολοταχώς προς τις 900 μονάδες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -10,98% και ακολούθησαν Alpha Bank -10,39%, Eurobank -9,19% και και Εθνική -4,17.
Έκλεισε σήμερα 15/3, με την Alpha Bank, η αυλαία των αποτελεσμάτων των 4 συστημικων τραπεζών, για τη χρήση του 2022.
Αναλυτικά, η Alpha Bank το 2022 πέτυχε κέρδη 429 εκατ ή 398 εκατ αλλά για το 2023 εκτιμάει ότι θα ανέλθουν στα 540 εκατ στόχος που φαίνεται ρεαλιστικός.
Θετικό στοιχείο για την Alpha bank η ενίσχυση των κεφαλαίων της στα 5,8 δισεκ. έχοντας μόλις 2,7 δισεκ. αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ως προς τα NPEs που ήταν το αδύναμο στοιχείο της μειώθηκαν στο 7,8% το 2022 ή 3,1 δισεκ. με προοπτική κάτω από 7% το 2023.
Στα μη τραπεζικά blue chips, μεγάλες απώλειες κατέγραψαν ΕΛΠΕ -6,02%, ΔΕΗ -5,46%, Motor Oil -5,36%, Mυτιληναίος -4,69%…..
Στον αντίποδα, σημαντική βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων, μετά τις χθεσινές πωλήσεις, με το ελληνικό 10ετές στο 4,20%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,09% και το γερμανικό 10ετές στο 2,16% καθώς οι επενδυτές στρέφονται στα ασφαλή καταφύγια λόγω της νέας «βουτιάς » στις ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές.
Στο επίκεντρο οι αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών
Η αποκλιμάκωση των πιέσεων που προκάλεσε η κατάρρευση της Silicon Valley Bank και Signature Bank σε συνδυασμό με την επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 6% στις ΗΠΑ – αν και ο δομικός πληθωρισμός παραμένει υψηλός – ενισχύουν τις ελπίδες των επενδυτών ότι η Fed θα επιλέξει μια μικρότερη αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίασή της 22ης Μαρτίου.
Οι επενδυτές ποντάρουν σε χαμηλότερες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed, με τα στοιχήματα να δείχνουν αύξηση μόλις 25 μονάδων βάσης στις 22 Μαρτίου.
Ωστόσο, η προσοχή στρέφεται αύριο Πέμπτη 16/3 στη συνεδρίαση της ΕΚΤ, με τους αξιωματούχους της Τράπεζας να έχουν προαναγγείλει άλλη μια αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας το βασικό στο 3,5%, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι εστιάζει στη μείωση του πληθωρισμού και όχι σε μια τραπεζική κρίση που για την ώρα δεν αγγίζει καθόλου την Ευρώπη.
Η ΕΚΤ θα συνεχίσει, όπως έχει αναφέρει η Lagarde (επικεφαλής ΕΚΤ), και θα επιμείνει στην πολιτική ελέγχου του πληθωρισμού.
Την Παρασκευή 17/3 θα πραγματοποιηθεί η τριπλή λήξη στα Παράγωγα, η αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE/Russell με την κυριότερη αλλαγή την είσοδο του Τιτάν, ενώ την ίδια ημέρα το βράδυ, θα λάβει χώρα και η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Moody’s η οποία διατηρεί την πιστοληπτική αξιολόγηση τρεις βαθμίδες κάτω από την επενδυτική, στο Ba3 με σταθερές προοπτικές.
Το bankingnews έχει αναφέρει ότι η αξιολόγηση είναι αδύνατη εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας και χρέους που έφθασε τα 400 δισ και λόγω Repos”
Στον αντίποδα, σημαντική βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων, μετά τις χθεσινές πωλήσεις, με το ελληνικό 10ετές στο 4,20%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,18% και το γερμανικό 10ετές στο 2,26% καθώς οι επενδυτές στρέφονται στα ασφαλή καταφύγια λόγω της νέας «βουτιάς » στις ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,46% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,53%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της αγοράς, με sell off στις τράπεζες, με Alpha Bank -11,97%, Eurobank -9,12% .αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips, με ΔΕΗ -6,31%, Motor Oil -5,53%, Μυτιληναίος -4,13%, ΕΛΠΕ -5,02%…o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -8,82% και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -4,69%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή πτώση -4,55% στις 1.025 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.078,96 μονάδες και χαμηλό τις 1.023,69 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 177,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 19 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 68,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 50,8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 19,06 εκατ. ευρώ και όγκο 3,61 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 1,79 εκατ. τεμάχια αξίας 8,51 εκατ. ευρώ, η Eurobank 348 χιλ. τεμάχια αξίας 436 χιλ. ευρώ και η Alpha Bank 372 χιλ. τεμάχια αξίας 417 χιλ. ευρώ.
Η ΔΕΗ 1 εκατ. τεμάχια αξίας 8,15 εκατ. ευρώ και η Jumbo 67 χιλ. τεμάχια αξίας 1,43 εκατ. ευρώ και η Interlife 28,6χιλ. τεμάχια αξίας 105,9 χιλ. ευρώ…
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.025 μονάδες, διασπώντας την πρώτη ζώνης στήριξης των 1.040 – 1.030 μονάδων, ενώ η διάσπαση του ψυχολογικού σημείου των 1.000 μονάδων οδηγεί στις 980, 950 και στις 900 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.100 μονάδες και ακολουθούν οι 1.150 και οι 1.200 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 763 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 760 μονάδες και ακολουθούν οι 730 και οι 700 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 850 μονάδες και ακολουθούν οι 875, οι 900, οι 950 και οι 960 μονάδες.
Σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,20% – Το spread με την Ιταλία στις 11 μ.β.
Σημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα 15/3 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με τα σύννεφα του πληθωρισμού να πυκνώνουν και τους επενδυτές να επιστρέφουν στα ασφαλή καταφύγια, λόγω της νέας «βουτιάς » στις ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές.
Μόλις μία ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κατά την οποία αναμενόταν να αυξηθούν τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος κλυδωνίζεται.
Η μετοχή της Credit Suisse καταρρέει σε νέα ιστορικά χαμηλά, ενώ ανεστάλη η διαπραγμάτευση των τραπεζικών μετοχών στην Ευρώπη.
Η Societe Generale και οι ιταλικές Monte dei Paschi και UniCredit τέθηκαν σε αναστολή, καθώς οι μετοχές τους βρέθηκαν στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού sell off που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα.
Πάντως, πέραν των παραπάνω, η ΕΚΤ οδεύει προς μια αύξηση του επιτοκίου κατά 0,5% την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023, παρά την αναταραχή στον τραπεζικό τομέα, καθώς αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πολύ υψηλός τα επόμενα χρόνια, δήλωσε πηγή στο Reuters.
Οι επενδυτές είχαν αρχίσει να αμφισβητούν τη δέσμευση της ΕΚΤ για άλλη μια μεγάλη αύξηση των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα, μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank (SVB) στις Ηνωμένες Πολιτείες που προκάλεσε τριγμούς στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.
Όμως η πηγή που βρίσκεται κοντά στο Διοικητικό Συμβούλιο δήλωσε ότι η ΕΚΤ είναι απίθανο να εγκαταλείψει το σχέδιό της για αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης στις 16 Μαρτίου
Η ΕΚΤ θα συνεχίσει, όπως έχει αναφέρει η Lagarde (επικεφαλής ΕΚΤ), και θα επιμείνει στην πολιτική ελέγχου του πληθωρισμού.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,20%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,09% και το γερμανικό 10ετές στο 2,16%.
Σημαντική είναι και η βελτίωση στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,42% και το 2ετές στο 3,80% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η απόδοση του 2ετούς βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, για πρώτη φορά σε 42 χρόνια να ξεπερνά την απόδοση του δεκαετούς κατά 100 μ.β.
Συγκεκριμένα, από το 1981 είχε το 2ετές να είναι 1% πάνω από το 10ετές
Το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ έφτασε στο 3% ενώ οι επόμενες συνεδριάσεις της ΕΚΤ 16 Μαρτίου 2023, 4 Απριλίου 2023 και 15 Ιουνίου 2023 θα μας οδηγήσουν σε τελικό παρεμβατικό επιτόκιο στο 4% ή 4,5%
Με επιτόκια παρέμβασης στο 4% από 2,5% σημαίνει επιτόκια στο 10ετές ομόλογο στο 6,5%.
Υπάρχει ένας άτυπος κανόνας το 10ετές Γερμανικό ομόλογο έχει παραπλήσιο επιτόκιο με το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ περίπου 2,5%.
Η διαφορά μεταξύ ελληνικού 10ετές και αντίστοιχου Γερμανικού κινείται πλησίον του 2% με 2,5% ή 200 με 250 μονάδες βάσης, έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Οπότε όταν φθάσει το 10ετές Γερμανικό στο 4% το 10ετές ελληνικό θα βρίσκεται στο 6% με 6,5%.
Τα κέρδη 7,5 δισ. των τραπεζών του 2022 – 2023 θα καλύψουν τις ζημιές των ομολόγων του Ηρακλή – Προαπαιτούμενο για την διανομή μερισμάτων
Οι ελληνικές τράπεζες επιτυγχάνουν – εντυπωσιακά – τηρουμένων των αναλογιών κέρδη υποβοηθούμενες τόσο από τα έντοκα έσοδα άπαξ και εκτινάχθηκε το Euribor 3 μηνών στο 2,96% σχεδόν 3% και θα αυξηθεί περαιτέρω αλλά και λόγω των εκτάκτων εσόδων…
Για την διετία 2022 με 2023 αναμένεται να επιτύχουν κέρδη 7,5 δισεκ. συμπεριλαμβανομένων όλων των πηγών εσόδων και των εκτάκτων ή εφάπαξ.
Ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών έχει αναφέρει στις ελληνικές τράπεζες ότι θα τους επιτραπεί η διανομή μερίσματος εφόσον πουλήσουν το 50% των senior bond κύριων ομολόγων που κατέχουν από τον Ηρακλή και φέρουν κρατική εγγύηση.
Τα ομόλογα αυτά που κατέχουν οι ελληνικές τράπεζες ανέρχονται σε 18 δισεκ. ευρώ και με βάση κάποιες εκτιμήσεις και ενδείξεις προκύπτει μια ζημιά 4,5 δισεκ. ευρώ.
Ο SSM όσο παραμένει στάσιμο το ζήτημα των 18 δισεκ. senior bond των ομολόγων του Ηρακλή (ο Ηρακλής ήταν η ελληνική λύση ώστε οι τράπεζες να μειώσουν από 85 δισεκ. σε 8 δισεκ. τα NPEs) δεν θα επιτρέψει την διανομή μερισμάτων ούτε το 2023.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο SSM ζήτησε να πουλήσουν οι τράπεζες το 50% των senior bond δηλαδή από τα 18 δισεκ. τα 9 δισεκ.
Τα ομόλογα αυτά φέρουν κρατική εγγύηση αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το κράτος θα δεχθεί να υποστεί την ζημιά.
Εάν πουλήσουν 9 δισεκ. θα πρέπει να επανατιμολογήσουν την αξία τους σε πραγματικές τιμές όπερ σημαίνει ζημιές.
Λόγω των σημαντικών κερδών όμως που επιτυγχάνουν οι τράπεζες την διετία 2022 με 2023 ύψους 7,5 δισεκ. μπορούν να καλύψουν τις ζημιές με ίδια μέσα χωρίς να προσφύγουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου… δεν θα χρειαστούν αυξήσεις κεφαλαίου.
Οπότε η αποτίμηση με χρηματιστηριακούς όρους των ελληνικών τραπεζών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και αυτή την παράμετρο.
Χωρίς την μείωση του ρίσκου από τα κύρια ομόλογα – senior bond – από τις ελληνικές τράπεζες… δεν θα μπορέσουν να διανείμουν μέρισμα ούτε το 2023.
Είναι προαπαιτούμενο… για να διανείμουν μέρισμα για την χρήση 2023 που θα ανακοινώσουν το Μάρτιο του 2024 θα πρέπει να έχει επιλυθεί το ζήτημα των 18 δισεκ. κύριων ομολόγων – υψηλής εξασφάλισης ή senior bond του Ηρακλή
Άνοδος στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 15/3 οι ασιατικές αγορές, μετά την ανάκαμψη της Wall Street.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,03%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,55%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,48%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +1,31% και ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,86%.
Κλιμακώνονται οι πιέσεις στις ευρωαγορές
Κλιμακώνονται οι πιέσεις στα ευρωπαίκά χρηματιστήρια, στη σκιά της τραπεζικής κρίσης που προκάλεσε η κατάρρευση της Silicon Valley Bank.
Τριγμοί καταγράφονται και σήμερα στις μετοχές των τραπεζών, με την Credit Suisse στο -17% και την Deutsche Bank στο -8%.
Στη Φρανκφούρτη ο DAX σημειώνει πτώση 2,3% στις 14.897 μονάδες.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται αύριο Πέμπτη 16/3 στη συνεδρίαση της ΕΚΤ, με τους αξιωματούχους της Τράπεζας να έχουν προαναγγείλει άλλη μια αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας το βασικό στο 3,5%, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι εστιάζει στη μείωση του πληθωρισμού και όχι σε μια τραπεζική κρίση που για την ώρα δεν αγγίζει καθόλου την Ευρώπη.
Πτωτικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Απριλίου στο -2,1% στα 43,30 ευρώ.
Βουτιά καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου, με τo brent -4,6% στα 73,90 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό -5,1% στα 67,68 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -2,8%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -3,1%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -3,9%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -3,7% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -3,2%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -1,7%, ο S&P 500 στο -1,6%, ο Nasdaq στο -1% και το ETF GREC στο -6,68% ( 29,22 δολ. ) .
Κραχ στις τράπεζες με ικανοποιητικό τζίρο
Sell off καταγράφηκε στις τράπεζες, με αυξημένες τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 4,6450 ευρώ, με πτώση -4,17%, με όγκο 6,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,25 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,13 ευρώ, με πτώση -10,39% με όγκο 22,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,8605 ευρώ, με πτώση -10,98%, με όγκο 11,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 2,33 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,23 ευρώ, με πτώση -9,19% με όγκο 10,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,56 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,58 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 13,60 ευρώ, με πτώση -9,93% με όγκο 3,7 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 136 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,50 ευρώ, με πτώση -1,49% και κεφαλαιοποίηση 328 εκατ. ευρώ.
Ισχυρές πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές
Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΕΛΧΑ, Sarantis, ΕΛΠΕ, Quest, Ελλάκτωρ….
Η Coca Cola έκλεισε στα 23,74 ευρώ, με πτώση -1,74% και κεφαλαιοποίηση στα 8,83 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,79 ευρώ, με πτώση -2,44% και αποτίμηση 5,55 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,79 ευρώ, με πτώση -5,46% και αποτίμηση 2,98 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,80 ευρώ με πτώση -1,92% και αποτίμηση 5,38 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International βρίσκεται στα 14,20 ευρώ, με πτώση -1,80% και κεφαλαιοποίηση 1,11 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 10,78 ευρώ, με πτώση -3,58% και κεφαλαιοποίηση 1,11 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 18,64 ευρώ, με άνοδο +0,27% και κεφαλαιοποίηση 2,16 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,34 ευρώ, με πτώση -6,02% και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,90 ευρώ, με πτώση -5,36% και κεφαλαιοποίηση 2,43 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 20,66 ευρώ, με πτώση -1,53% και κεφαλαιοποίηση 2,81 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 23,56 ευρώ, με πτώση -4,69% και κεφαλαιοποίηση 3,37δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,75 ευρώ, με πτώση -2,91% και κεφαλαιοποίηση 710 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,60 ευρώ, με πτώση -6,43% και κεφαλαιοποίηση 600 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,2175 ευρώ, με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 204 εκατ. ευρώ.
Σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,20% – Το spread με την Γερμανία στις 196 μ.β.
Σημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα 15/3 στα ελληνικά ομόλογα και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,21% και το 10ετές ιταλικό 4,15% με το μεταξύ τους spread στις 6 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 204 μονάδες βάσης από 199 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 11 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 110 μονάδες βάσης.
Σημαντική βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Σημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα 15/3 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 15 Μαρτίου του 2023 στο 4,09%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 15/3/2023 στο 2,16%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,65% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,10% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,37% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,09% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,03%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
