«Φωτιά» πάρει οι αποδόσεις των ομολόγων, με το αμερικανικό διετές να αγγίζει το 2,9%…
Πτώση σημειώνουν οι κυριότεροι δείκτες στη Wall Street την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022, λόγων του καλπάζοντος πληθωρισμού στις ΗΠΑ, που εκτοξεύθηκε στο +8,6% και ο οποίος αναμένεται να αναβαθμίσει την πολιτική νομισματικής σύσφιξης εκ μέρους της Federal Reserves.
Την ίδια στιγμή, «φωτιά» πάρει οι αποδόσεις των ομολόγων, με το αμερικανικό διετές να αγγίζει το 2,9%.
Το δε 10ετές ξεπέρασε το +3,11%.
Σύμφωνα με τον αναλυτή της Evercore ISI, Julian Emanuel, οι αμερικανικές μετοχές, στο δυσμενές σενάριο, θα μπορούσαν να υποχωρήσουν ακόμη και -30%, στις 2.900 μονάδες, εάν η ένταση του πληθωρισμούς και της αύξησης του ενεργειακού κόστους προκαλέσει οικονομική συρρίκνωση.
Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση -2,38%, στις 31.504 μονάδες
Ο δείκτης βαρόμετρο S&P 500 υποχωρεί -2,7%, στις 3.909 μονάδες
Ο σύνθετος τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημειώνει πτώση -3,44%, στις 11.350 μονάδες.
Στο ταμπλό, η Chevron αντιστέκεται και παραμένει σε θετικό έδαφος.
Απώλειες άνω του 3% σημειώνουν οι Dow Inc, Salesforce, Microsoft και Goldman Sachs, ενώ από κοντά βρίσκεται και η Apple που χάνει 2,76%.
Η Goldman Sachs υποβάθμισε τους τίτλους μιας σειράς εταιρειών του διαδικτύου σε «sell», γεγονός που ασκεί μεγάλες πιέσεις στις εν λόγω μετοχές.
Έτσι, η Netflix Inc. κινείται στο -5,6%, η Roblox Corp. κατρακυλά κοντά στο 7% και η eBay υποχωρεί κατά -3,3%.
Η Frontdoor Inc. υποβαθμίστηκε επίσης και χάνει 4,5%.
Η DocuSign Inc. καταρρέει με πτώση άνω του 21%, αφού η εταιρεία ηλεκτρονικών εγγράφων δεν κατάφερε να επιτύχει τα εκτιμώμενα κέρδη του α’ οικονομικού τριμήνου του οικονομικού έτους.
Στα μάκρο, στο 8,6% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Μάιο 2022, στα υψηλότερα επίπεδα από το 1981, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 8,3%.
Παρά τις διαβεβαιώσεις του Λευκού Οίκου, οι φόβοι για ύφεση της αμερικανικής οικονομίας εντείνονται.
Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο ενεργειακό κόστος, το οποίο αυξήθηκε κατά 34,6% σε ετήσια βάση.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από τον Σεπτέμβριο του 2055.
Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, εξαιρουμένων των ασταθών τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε κατά 6%, ελαφρώς υψηλότερος από την εκτίμηση του 5,9%.
Σε μηνιαία βάση, ο βασικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 1%.
Στα εμπορεύματα, πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου, με το αργό να υποχωρεί 0,4% στα 120,95 δολ. το βαρέλι, ενώ το brent σημειώνει πτώση 0,6% στα 122.4 δολ. το βαρέλι.
Sell off στις ευρωπαϊκές αγορές διά χειρός Lagarde
Sell off προκάλεσαν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οι ανακοινώσεις της ΕΚΤ, με τους επενδυτές να ανησυχούν για το ενδεχόμενο μίας νέας κρίσης χρέους στην περιφέρεια της Ευρωζώνης και κυρίως στην Ιταλία.
Στη Φρανφκούρτη ο DAX υποχώρησε 3%, στις 13.761 μονάδες.
Στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημείωσε πτώση 2,12%, στις 7.317 μονάδες.
Στις 6.187 μονάδες με πτώση 2,7% διαπραγματεύτηκε ο CAC 40 στο Παρίσι.
Στο Μιλάνο ο FTSE MIB υποχώρησε 5,17%, στις 22.547 μονάδες.
τα μάκρο, η ΕΚΤ προανήγγειλε την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2022.
Θα ακολουθήσει νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο, η οποία δεν αποκλείεται να είναι μεγαλύτερη του 0,25%, ανάλογα με τις πληθωριστικές συνθήκες.
Το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων APP, καθώς και το έκτακτο πρόγραμμα πανδημίας (PEPP), θα τερματιστούν την 1η Ιουλίου 2022, όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές εκτιμήσεις.
«Θα συνεχίσουμε να επανεπενδύουμε τα κεφάλαια από τα ομόλογα που λήγουν για διευρυμένο χρονικό ορίζοντα», αναφέρει η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης.
Εν τω μεταξύ, η ΕΚΤ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για την ευάλωτη περιφέρεια, ωστόσο δεν ανακοίνωσε λεπτομέρειες σχετικά με ένα πιθανό πρόγραμμα πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, για τη στήριξη των υπερχρεωμένων κρατών – μελών, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, γεγονός που ασκεί πιέσεις στα περιφερειακά ομόλογα.