Στη δίνη του παγκόσμιου sell-off παρασύρθηκε για δεύτερη ημέρα η Λεωφόρος Αθηνών, που έχασε από νωρίς κρίσιμες στηρίξεις και βρέθηκε χωρίς άμυνες όταν στα μισά της συνεδρίασης εκδηλώθηκε νέο διεθνές κύμα ρευστοποιήσεων πανικού μετά τα αντίμετρα της Κίνας στους δασμούς Τραμπ.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης στο χαμηλό ημέρας βρέθηκε έως και τις 1.578,52 μονάδες (-5,97%) και τελικά κατάφερε να περισώσει κάτι ολοκληρώνοντας στις 1.597,55 μονάδες με –4,83%.
Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του ΓΔ από το παγκόσμιο sell-off της 5ης του περασμένου Αυγούστου (-6,27%).
Η σημερινή νέα βουτιά συνοδεύτηκε και εκτίναξη του τζίρου στα 415,02 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων σε (17) πακέτα μόνο τα 21 εκατ. (3, στην ΕΤΕ για 5,2 εκατ., 2 στην Πειραιώς για 3,79 εκατ., 2 στον ΟΠΑΠ για 2,7 εκατ., 2 στην ΔΕΗ για 2,4 εκατ.). Αντίστοιχα ο όγκος των συναλλαγών έφτασε στα 94,2 εκατ. πακέτα.
Ο τραπεζικός δείκτης βρέθηκε στο επίκεντρο και ολοκλήρωσε στις 1.459,91 μονάδες με ισχυρή βουτιά 7,15%, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης είδε τις δικές του απώλειες να φτάνουν το -5,15% υποχωρώντας στις 3.923,66 μον., όπως και ο FTSEM της μεσαίας που έκλεισε στις 2.478,45 μον. με -4,08%.
Σε επίπεδο εβδομάδας ο… φόρος αίματος των δασμών Τραμπ έφτασε το 7,96% για τον ΓΔ με -12,32% για τον ΔΤΡ (και στο -15,22% από την περασμένη Πέμπτη, όταν ξεκίνησε το μπαράζ ρευστοποιήσεων στον κλάδο).
Ουσιαστικά η συνεδρίαση σήμερα ήταν συνέχεια της χτεσινής αλλά με τους πωλητές να κλιμακώνουν τις κινήσεις τους από νωρίς, όπως έδειξε ο αυξημένος τζίρος από την πρώτη ώρα. Στην πορεία της ημέρας δε, οι συναλλαγές πήραν χαρακτήρα άγριου ξεπουλήματος, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όταν η Κίνα ανακοίνωσε την απάντησή της (δασμοί 34% και έλεγχος εξαγωγών μία σειράς σπάνιων γαιών) στους δασμούς Τραμπ.
Ενδεικτικό είναι ότι λίγο αφότου έγιναν γνωστές οι αποφάσεις του Πεκίνου, στο Μιλάνο ο FTSE MIB βρέθηκε να χάνει άνω του 7% και στους περισσότερους από τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς δείκτες οι απώλειες ξεπερνούσαν το 5%, ενώ και τα futures της Wall Street περνούσαν πλέον σε έδαφος νέου sell-off.
Σε αυτό το πλαίσιο η Λεωφόρος Αθηνών δεν είχε να επιδείξει κάτι διαφορετικό και κινήθηκε ακολουθώντας πλήρως τη γενικότερη τάση. Στο ίδιο κλίμα, ακολούθησε και την περιορισμένη προσπάθεια των ευρωπαϊκών ταμπλό να απομακρυνθούν από τα χαμηλά ημέρας, κάτι που οδήγησε τον ΓΔ για λίγο πάνω από το ψυχολογικό επίπεδο των 1.600 μονάδων το οποίο όμως δεν κατάφερε να διασώσει στις τελικές δημοπρασίες.
Οι κινήσεις στο ταμπλό
Εξίσου σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή τάση (ο Stoxx Banks περί του -9%), οι κινήσεις στην Αθήνα εστίασαν στον τραπεζικό κλάδο που σημείωσε βαριές απώλειες, καταγράφοντας (ως συνήθως) και τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα της ημέρας.
Συνολικά στον ΔΤΡ έγινε τζίρος 237 εκατ. (περί του το 57% της συνεδρίασης) με τα 76 εκατ. στην Πειραιώς που έκλεισε στα 4,62 ευρώ με -7,41%.
Η Εθνική με 59,5 εκατ. έπεσε στα 8,68 ευρώ με -6,43%, η Alpha με 55,4 εκατ. στα 2,035 ευρώ με -6,99% και η Eurobank με 42,4 εκατ. στα 2,28 ευρώ με -7,77%.
Ακόμα χειρότερα κινήθηκε η μικρότερη Optima (2 εκατ.) με -8,9% στα 14,02 ευρώ, ενώ εκτός ΔΤΡ η Κύπρου (6,2 εκατ.) σημείωσε πτώση 4,23% και η Αττικής (2,4 εκατ.) έκλεισε στο -4,30%.
Από εκεί και πέρα, η Metlen με 30,7 εκατ. έγραψε -3,46% στα 39,1 ευρώ, η ΔΕΗ με 19,6 εκατ. περιόρισε τις απώλειες στο -2,06% (13,32 ευρώ), ο ΟΠΑΠ με 17,1 εκατ. έπεσε στα 17,38 ευρώ με -5,03% και ο ΟΤΕ με 13,1 εκατ. στα 15,3 ευρώ με -3,83%.
Πέρα από τις τράπεζες, απώλειες άνω του 6% στον FTSE κατέγραψαν η Motor Oil στο -6,37%, η ΑΚΤΟΡ στο -6,18%, η Cenergy στο -6,11% και η Ελλάκτωρ στο -6,07%.
Να περιορίσει τις απώλειες, δε, κάτω του 2% κατάφερε μόνο η ΕΥΔΑΠ με -1,89%.
Παρομοίως, ούτε στη μεσαία κεφαλαιοποίηση υπήρξε τίτλος να κινηθεί ανοδικά, με μόνο τις Profile, Κρι Κρι και Φουρλής να περιορίζουν την πτώση χαμηλότερα του -1% (άνω του -0,9% όλες)
Στον αντίποδα, ο ΑΔΜΗΕ (3,3 εκατ.) πραγματοποίησε βουτιά 7,42%, η Intralot (1,7 εκατ.) έκλεισε στο -7,2%, η ΑΒΑΞ (1,49 εκατ.) στο -6,8% και η Intracom (1,1 εκατ.) στο -6%.
Ενδεικτικό του γενικότερου κλίματος ήταν ότι 128 μετοχές ολοκλήρωσαν πτωτικά, έναντι μόλις 12 ανοδικών (και αυτές όλες στα κατώτερα στρώματα με ανεπαίσθητους τζίρους).
Η τεχνική εικόνα
Σε τεχνικό επίπεδο, ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Securities, επισημαίνει ότι ο Γενικός Δείκτης από την περασμένη Δευτέρα έχει αποφορτίσει τις ημερήσιες υπερτιμήσεις των ταλαντωτών και κινείται σε ουδέτερες ζώνες τιμών. Το καθοδικό χάσμα (1.734 – 1.718) που πρακτικά εκκινεί την διόρθωση από τα υψηλά έτους αποτελεί πλέον την κυριότερη βραχυπρόθεσμη ζώνη αντίστασης ενώ με βάση τις αναλογίες της ανόδου που έχει προηγηθεί η στήριξη της αγοράς εντοπίζεται στις 1.556 μονάδες επίπεδο που αντιστοιχεί στο 50% της διόρθωσης από τα υψηλά των 1749,9 μονάδων.
Εκτός από τον MACD σήματα πώλησης έχουν δοθεί από τους κινητούς μέσους των 30 και 50 ημερών για πρώτη φορά μετά τον Νοέμβριο του 2024. Σε ότι αφορά την ένταση της πτώσης είναι ενδεικτικό ότι την Παρασκευή οι συναλλαγές προσέγγισαν τα 400 εκατ. ευρώ χωρίς να υπάρχουν ειδικές συναλλαγές διάθεσης μετοχών ή αναδιαρθρώσεις δεικτών γεγονός που δείχνει ότι τα “αδύναμα χέρια” έχουν εξέλθει της αγοράς.
Επίσης, στη συνεδρίαση της Παρασκευής η αγορά μάζεψε μέρος των απωλειών της δείχνοντας κάποια αντανακλαστικά στις έξωθεν πιέσεις αυξάνοντας το ενδεχόμενο μιας ανοδικής αντίδρασης στις επόμενες συνεδριάσεις. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι δεν έχουν υπάρξει επαρκείς ενδείξεις για το τέλος της διόρθωσης από τα υψηλά των 14,5 ετών καθώς η τάση παραμένει υπέρ των πωλητών και θα απαιτηθεί η υπέρβαση των 1.650 μονάδων για να επανέλθουν σε θέση οδηγού οι αγοραστές.
Όπως επισημαίνει ο Μ. Χατζηδάκης, ασφαλές σενάριο για την ερχόμενη εβδομάδα είναι η διατήρηση της μεταβλητότητας και η συνέχιση της ταλάντωσης της αγοράς με ανοδικό όριο το καθοδικό χάσμα της Παρασκευής (1.676 – 1.664 μονάδες).
Συνεχίζεται αμείωτο το sell-off παγκοσμίως
Στις ΗΠΑ χτες οι δείκτες υποχώρησαν σε χαμηλού εξαμήνου και συνεχίζουν σήμερα ακόμα χαμηλότερα, με σχετικά παρόμοια πτωτικούς ρυθμούς.
Ο Dow Jones στο -2,5%, ο S&P 500 στο -3% και ο Nasdaq στο -2,95% στο πρώτο μισάωρο των συναλλαγών, ενώ ο λεγόμενος “δείκτης φόβου” της αγοράς, ο VIX έχει εκτοξευθεί κινούμενος προς τις 40 μονάδες (37,3) με νέα κατακόρυφη αύξηση άνω του 24%.
Παρομοίως, στην Ευρώπη οι δείκτες απλώς επιχειρούν να απομακρυνθούν κάπως από τα χαμηλά ημέρας τους.
Ο γερμανικός DAX στο -4,4%, με τον γαλλικό CAC στο -4%, τον βρετανικό FTSE 100 στο -4,3% και τον πανευρωπαϊκό Stoxx 50 στο -4,25%.
Σταθερά πιο έντονες είναι από το πρωί οι πιέσεις στην περιφέρεια, όπου στην Ιταλία ο FTSE MIB πραγματοποιεί βουτιά 6,5%, όπως και ο ΙΒΕΧ στην Ισπανία που κινείται στο -5,8%.
Το πρωί σήμερα στην Ασία ο ιαπωνικός Nikkei είχε καταγράψει επίσης νέα ισχυρή πτώση 2,8%, με τον Kospi στην Ν. Κορέα στο -0,85%.
Εν μέσω νέου πανικού ρευστοποιήσεων οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στην αγορά ομολόγων με τις αποδόσεις να υποχωρούν ραγδαία.
Του 10ετούς ΗΠΑ στο 3,94% με νέα μείωση κατά 11 μονάδες βάσης και του 2ετούς στο 3,56% (-16 μ.β.) του γερμανικού 10ετούς στο 2,53% (-10,3 μ.β.), του γαλλικού τίτλου στο 3,30% (-6,5 μ.β.) και του ελληνικού στο 3,43% (-6,9 μ.β.)
Παρά τη γενικευμένη αβεβαιότητα ο χρυσός καταγράφει και αυτός απώλειες το τελευταίο διήμερο, σήμερα στα 3.093 δολ. η ουγγιά με -0,9%.
Τέλος, μετά τη βουτιά τριετίας χτες (απώλειες άνω του 6%) οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν με ακόμα πιο έντονο ρυθμό σήμερα.
Το Brent στα 64,9 δολ. το βαρέλι με νέο -7,4% και το αμερικανικό WTI στα 61,5 δολ. με -8%.