Συνεχίστηκε η απαξίωση στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.168 μονάδες, με τις πιέσεις στις τράπεζες να εντείνονται με Πειραιώς -4,44% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες ενώ μεγάλες απώλειες κατέγραψε και το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με την Τέρνα Ενεργειακή στο -3,73%.
Ταυτόχρονα συνεχίζεται το αρνητικό κλίμα και στις διεθνείς αγορές, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες από την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και για την πορεία των επιτοκίων.
Η προσπάθεια παραμονής της αγοράς πάνω από τις 1200 μονάδες αποδείχθηκε δύσκολος στόχος, με τους επενδυτές να ετοιμάζονται για μακρά περίοδο φθοράς.
Βραχυπρόθεσμα θα υποχωρήσει έως τις 1.160 -1.150 μονάδες που αποτελούν τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και τον απλό ΚΜΟ 200 ημερών αντίστοιχα….και θα επιχειρήσει να ανακάμψει ξανά προς τις 1250 μονάδες.
Η πτώση μετά την περιβόητη αλλά ανούσια επενδυτική βαθμίδα αποδίδεται στο γεγονός ότι όλες οι ειδήσεις και μελλοντικά γεγονότα έχουν προεξοφληθεί πλήρως… οπότε δεν έχει ανοδικά περιθώρια πέραν της επανάληψης στο καλύτερο σενάριο των 1.350 μονάδων… ο καθοδικός στόχος των 950 μονάδων θα επιβεβαιωθεί.
Θεωρούμε ότι με βάση τις δυνατότητες της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς δίκαιη τιμή του Γενικού Δείκτη τις 950 μονάδες…
Δίκαιη αποτίμηση για τις ελληνικές τράπεζες τα 14 δισεκ. από 17 δισεκ. ευρώ.
Αναλυτικά στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Πειραιώς -4,44% και Εθνική -3,76% και ακολούθησε η Eurobank -0,59% ενώ η Alpha Bank κατάφερε να κλείσει με θετικό πρόσημο +0,28% από υψηλό ημέρας +2,11% και χαμηλό -1,34%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, στα χαμηλά της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισαν Τέρνα Ενεργειακή -3,73%, ΕΛΠΕ -3,39%, Τιτάν -2,97%…..
Η δημοσίευση των εταιρικών αποτελεσμάτων εξαμήνου ολοκληρώθηκε και τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων πλην τραπεζών υποχώρησαν 10,5% στα 2,77 δισ. ευρώ από 3,1 δισ. ευρώ, λόγω των προοπτικών ύφεσης και του υψηλού πληθωρισμού, αλλά και μείωση κερδών λόγω αυξημένων εξόδων.
Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν σκαρφαλώσει, με τους επενδυτές να αντιλαμβάνονται αυτό που οι κεντρικοί τραπεζίτες προειδοποιούσαν όλο το χρόνο: τα υψηλότερα επιτόκια ήρθαν για να μείνουν.
Οι αποδόσεις του 10ετούς γερμανικού χρέους πλησιάζουν το 3%, ένα επίπεδο που δεν έχει υπάρξει από το 2011.
Το ισοδύναμο στις ΗΠΑ έφτασε στο 4,70% σε νέο υψηλό 16 ετών, σε απόσταση αναπνοής με το 5%
Το ελληνικό 10ετές μετά την απόδοση 3,6% τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους , έχει ανέβει στο 4,35%, ανέβηκε αντί να πέσει ειδικότερα μετά την έλευση της πολυπόθητης επενδυτικής βαθμίδας, καθώς οι τίτλοι διαπραγματεύονταν για αρκετούς μήνες ωσάν η χώρα διέθετε τη βαθμίδα καθώς είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα πανδημίας χωρίς να διαθέτει την επενδυτική βαθμίδα.
Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, η κυβέρνηση των ΗΠΑ συσσωρεύει περισσότερο χρέος και φλέρταρε με το shutdown, και οι εντάσεις με την Κίνα αυξάνονται.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη -0,11% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,23%.
Περί τις 11:00, με αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένους τίτλους, όπως Alpha Bank +2,11%, OΠΑΠ +1,54%, ΟΤΕ +1,38%, Μυτιληναίος +1,37%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,44% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,34%.
Λίγο μετά τις 16:15 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς και Εθνική άνω του -4% αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips όπως ΔΕΗ -4,16%, Τέρνα Ενεργειακή -3,73%, Motor Oil -3,44%, Jumbo -3,41%..και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,45% και ο Γενικός Δείκτης στο -2,09%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,96% στις 1.168 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.195,78 μονάδες και χαμηλό τις 1.166,89 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών στα 82,3 εκατ. ευρώ, ο όγκος στα 21,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 14,3 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,19 κατ. ευρώ και όγκου 348 χιλ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 250 χιλ. τεμάχια αξίας 1,29 εκατ. ευρώ, η Jumbo 44,55 χιλ. τεμάχια αξίας 1,12 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 53,4 χιλ. τεμάχια αξίας 769 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.168 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 1.180 μονάδων και ακολουθεί η ισχυρή στήριξη των 1.161 και 1.149 μονάδες που αποτελούν τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και τον απλό ΚΜΟ 200 ημερών αντίστοιχα.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.240 μονάδες και ακολουθούν οι 1.250, οι 1280 , οι 1.300 και οι 1.350 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 881 μονάδες, διασπώντας την πρώτη στήριξη των 890 μονάδων και οριακά τη δεύτερη των 880 μονάδων και ακολουθούν οι 850 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 950 μονάδες και ακολουθούν οι 1.000, οι 1.030, οι 1.050, οι 1.080 και οι 1.100 μονάδες.
Επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 4,39% – Το spread με την Ιταλία στις -50 μ.β.
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 3/10 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,39% και το 10ετές ιταλικό 4,89%% με το μεταξύ τους spread στις -50 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,73% και το 2ετές στο 5,12%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια…οι πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία συνεχίζουν να διαθέτουν το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης.
Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή αυτός ο παραλογισμός η Ελλάδα να δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία – Ελλάδα 4,39% με Ιταλία 4,89% – θα αντιστραφεί.
Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι χειρότερη από την κατάσταση της Ιταλικής οικονομίας…
Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους δεν είναι διαπραγματεύσιμο, για να πούμε την αλήθεια το πραγματικό χρέος σε κυκλοφορία είναι 45 δισεκ. αφού άλλα 40 δισεκ. κατέχει η ΕΚΤ με το πρόγραμμα πανδημίας .
Έτσι σε σύνολο 404,6 δισεκ. χρέους τα ομόλογα είναι 85 δισεκ. εκ των οποίων τα 40 δισεκ. τα κατέχει η ΕΚΤ…
Άρα το πραγματικό ελεύθερο χρέος ανέρχεται σε 40 δισεκ. και για αυτά τα 40 δισεκ. εμφανίζουμε την δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ευρωζώνη…
Με την τοξική ποσοτική χαλάρωση, την αποτυχημένη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ έφθασε η Ελλάδα να δανείζεται με 0,55% και ας μην ήταν σε επενδυτική βαθμίδα…
Αυτό συνέβη γιατί η ΕΚΤ παραβιάζοντας τους κανόνες της ένταξε τα ελληνικά ομόλογα στο Πρόγραμμα Πανδημίας ένα κεκαλυμμένο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αγοράζοντας 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων
Για την αγορά ομολόγων λοιπόν η επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα δεν θα έχει καμία επίδραση αφού η Ελλάδα «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Η μόνη επίδραση που θα έχει η επενδυτική βαθμίδα είναι στις λήξεις και στις ανανεώσεις ομολόγων αν και πιστεύουμε ότι το Πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ πρέπει να καταργηθεί άμεσα γιατί απλά δεν υπάρχει πανδημία…
Εάν υπάρξει deal στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με discount -20% στα 12 ευρώ – Δίκαιη αξία της Optima -40% και άλλες πικρές αλήθειες
Αύριο 4 Οκτωβρίου 2023 θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση οι 73,694 εκατ μετοχές της Optima Bank.
Αποτελεί ακραία χρηματιστηριακή φούσκα όταν αποτιμάται 86% υψηλότερα από τον μέσο όρο των 4 μεγάλων τραπεζών.
Αυτά είναι παραμύθια που δεν έχουν ούτε δράκο, ούτε ονειρικό τέλος αλλά οδυνηρό τέλος.
Η άποψη μας είναι ότι η δίκαιη τιμή της Optima bank δεν μπορεί να είναι τα 7,2 ευρώ αλλά τα 4,5 ευρώ που σημαίνει χρηματιστηριακή αξία όχι 530 εκατ αλλά 330 με 340 εκατ ευρώ.
Τις πρώτες ημέρες της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα προσπαθήσουν να κρατήσουν την μετοχή αλλά στην πορεία η δύναμη της λογικής θα κυριαρχήσει και θα ξεφουσκώσει την φούσκα της Optima bank.
Ο καιρός γαρ εγγύς…
Εν τω μεταξύ, μετά από 2 χρόνια… προσμονής και αναφορών ότι έκλεισε το deal της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή… deal δεν υπάρχει…
Και κανείς δεν διερωτήθηκε γιατί οι ενδιαφερόμενοι έρχονται, διεξάγουν οικονομικό έλεγχο και φεύγουν νύκτα;
Γιατί η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στα 21 και 22,9 ή 25 ευρώ ήταν μια ακραία φούσκα που ήταν αδικαιολόγητη…
Θυμίζουμε ότι ο Γ. Περιστέρης ήθελε να πουλήσει στα 25 ευρώ και σήμερα η μετοχή είναι 14,7 ευρώ.
Οι τελευταίοι ενδιαφερόμενοι είχαν προτείνει τιμή στα 22,9 ευρώ και τα χάλασαν στο είδος της χρηματοδότησης αφού οι τράπεζες πρότειναν το 50% ίδια συμμετοχή και 50% τραπεζικός δανεισμός…
Μόνο από ένα τέτοιο deal χρηματοδότησης προκύπτει ότι υπάρχει πρόβλημα…
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ήταν μια ακραία φούσκα, χαμηλής απόδοσης, υπερδανεισμένη που παρουσιάστηκε ως θαύμα αλλά ήταν επικοινωνιακό κατασκεύασμα…
Ορισμένοι διαρρέουν ότι θα εμφανιστούν νέοι ενδιαφερόμενοι από Σαουδική Αραβία ή Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Η απάντηση μας είναι η εξής δίκαιη τιμή πώλησης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής τα 12 ευρώ ή 20% discount από τις τρέχουσες τιμές στα 14,7 ευρώ…
Ισχυρές πιέσεις στις ασιατικές αγορές
Με ισχυρές πιέσεις έκλεισαν σήμερα 3/10 στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν και μετά τις νέες δηλώσεις αξιωματούχων της Fed πως τα υψηλότερα επιτόκια θα παραμείνουν για περισσότερο χρονικό διάστημα.
Στο ίδιο μήκος και η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας που παρά το γεγονός ότι άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια , άφησε ανοικτή την περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,83%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -3% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -1,28%.
Οι αγορές της Κίνας της Νότιας Κορέας παραμένουν κλειστές λόγω αργίας..
Πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές
Πιέσεις καταγράφονται σήμερα 3/10 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τις ανησυχίες των επενδυτών να παραμένουν για τη διατήρηση των υψηλότερων επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες, προκειμένου να τιθασεύσουν τον επίμονο πληθωρισμό.
Βουτιά καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Οκτωβρίου στο -7% στα 36,55 ευρώ.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 90,75 δολ. το βαρέλι στο +0,10% και το αμερικανικό αργό στα 89,23 δολ. το βαρέλι στο +0,45%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,80%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -1% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,10%..
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,50%, ο S&P 500 στο -0,50%, ο Nasdaq στο -0,65% και το ETF GREC στο -1,47% ( 32,14 δολ. ).
Αδυναμία και πτώση στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές – Στο χαμηλό της ημέρας η Πειραιώς -4,44%
Συνεχίστηκε και σήμερα η απαξίωση και η πτώση στις τράπεζες, με την Πειραιώς να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις και να κλενει στο χαμηλό της ημέρας -4,44% ενώ η Alpha Bank κατάφερε να κλείσε με θετικό πρόσημο και πάνω από τα 1,23 ευρώ που θεωρείται ισχυρή στήριξη..
Η Εθνική έκλεισε στα 5,02 ευρώ, με πτώση -3,76% και όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,59 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2350 ευρώ, με άνοδο +0,28%, με όγκο 5,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,9 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,58 ευρώ, με πτώση -4,44%, με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,2 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,4355 ευρώ, με πτώση -0,59% και όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,3 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 2,95 ευρώ, με πτώση -1,34% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,98 ευρώ, με άνοδο +1,53% και κεφαλαιοποίηση 540 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,95 ευρώ, με πτώση -1,24% και κεφαλαιοποίηση 317 εκατ. ευρώ.
Πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές
Πιέσεις καταγράφηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με μέτριες τις συναλλαγές.
Την μεγαλύτη πτώση κατέγραψαν Τέρνα Ενεργειακή, ΕΛΧΑ, ΕΛΠΕ, Τιτάν ….
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισε μόνο η Aegean +0,77% από +4,05% υψηλό ενδοσυνεδριακό..
Η Coca Cola έκλεισε στα 25,19 ευρώ, με πτώση -1,64% και κεφαλαιοποίηση στα 9,38 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,53 ευρώ, με πτώση -1,60% και αποτίμηση 5,77 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,45 ευρώ, με πτώση +0,96% και αποτίμηση 5,72 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,00 ευρώ, με πτώση -2,76% και αποτίμηση 3,44 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 16,98 ευρώ, με πτώση -2,97% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,00 ευρώ, με πτώση -0,76% και κεφαλαιοποίηση 1,34 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 14,18 ευρώ, με πτώση -3,73% και κεφαλαιοποίηση 1,67 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,12 ευρώ, με πτώση -3,39% και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,26 ευρώ, με πτώση -2,51% και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,06 ευρώ, με πτώση -2,79% και κεφαλαιοποίηση 3,41 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 32,82 ευρώ, με πτώση -2,38% και κεφαλαιοποίηση 4,69 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,54 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 590 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,72 ευρώ, με πτώση -3,70% και κεφαλαιοποίηση 645 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,8450 ευρώ, με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 120 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,39% – Το spread με την Γερμανία στις 145 μ.β.
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 3/10 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνη.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,39% και το 10ετές ιταλικό 4,89% με το μεταξύ τους spread στις -50 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 145 μονάδες βάσης από 146 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 88 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,88% ή 88 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -50 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 71 μονάδες βάσης.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 3/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2023 στο 4,89%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/10/2023 στο 2,94%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,35% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,68% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 4,04% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4892% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,17%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.