Συστημικό σοκ στην χρηματιστηριακή αγορά προκαλεί ειδικά η αβεβαιότητα για την δεύτερη αξιλόγηση και παρασύρει ειδικά τις τράπεζες σε νέα μεγάλη πτώση -8%
Στα ομόλογα το κλίμα έχει ξεκάθαρα επιδεινωθεί και πλέον το ετήσιο ομόλογο βρίσκεται στο 9% δηλαδή σε επίπεδα κινδύνου χρεοκοπίας…
Το κλίμα επιδεινώνει, ίσως, και η κατάσταση στο Αιγαίο όπου η Τουρκία προκαλεί με την στάση της στα Ίμια…
Η οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται, ενώ στο χρηματιστήριο οι ανησυχίες είναι διάχυτες, ότι οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε νέα ανακεφαλαιοποίηση.
Είναι προφανές ότι οι χρηματιστηριακοί κερδοσκοπικοί κύκλοι οργιάζουν, ενώ, ταυτόχρονα, εκβιάζουν με την πτώση του χρηματιστηρίου και στο όνομα των ”θεσμών” για να κλείσουν άρον – άρον η δεύτερη αξιλόγηση με την ψήφιση των σκληρών μέτρων που προτείνει Γερμανία και ΔΝΤ.
Οι μετοχές των τραπεζών αποτελούν τα μεγάλα θύματα – για μια ακόμη φορά – της αναβλητικότητας της κυβέρνησης.
Η Eurobank υποχωρεί -8%, η Εθνική -6%, η Alpha bank -4% η Πειραιώς -7%.
Καθολικά ο κλάδος δέχεται ισχυρές πιέσεις, αλλά χωρίς όμως μαζικό sell off καθώς οι όγκοι δεν υποδηλώνουν επιθετικό ξεπούλημα.
Και στον FTSE 25 καταγράφονται πωλήσεις με ΔΕΗ -4,4%, ΟΠΑΠ -4% και ΟΤΕ -3%.
Για να κλείσει η αξιολόγηση η κυβέρνηση πρέπει να νομοθετήσει 7 δισεκ. μέτρα και μεταξύ εκλογών και νομοθέτησης το χρηματιστήριακό κεφάλαιο πιέζει για τη δεύτερη.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο καταγράφει δραματικές απώλειες με τον Γενικό Δείκτη να διαπραγματεύεται στις 616 μονάδες με πτώση -3,05% έχοντας υψηλό στις 631,83 μονάδες και χαμηλό στις 612,88 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε αυξανόμενα επίπεδα αποδεικνύει ότι οι επενδυτές πουλάνε αλλά δεν προβαίνουν σε τόσο επιθετικά sell off.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 53 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 99 εκατ. τεμάχια, με τα 89 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 4,5 εκ. τεμάχια στα warrants.
Καθαροί πωλητές οι μεγάλοι κερδοσκόποι Citigroup, UBS, Societe Generale, Deutsche bank στις ελληνικές τράπεζες
Καθαροί πωλητές είναι σήμερα οι ξένοι με αναλογία 2 προς 1 στο ελληνικό χρηματιστήριο και ειδικά στις τράπεζες.
Ισχυρότατη πτώση στις τραπεζικές μετοχές έως -8% – Χάνονται επικίνδυνα οι στηρίξεις
Ισχυρές ρευστοποιήσεις σημειώνονται στις μετοχές των τραπεζών για μια ακόμη φορά ο τραπεζικός κλάδος βρίσκεται στο αρνητικό επίκεντρο.
Σε δύο συνεδριάσεις οι μετοχές των τραπεζών έχουν χάσει 18% της αξίας τους και διασπάσει καθοδικά τα τεχνικά σημεία στήριξης που αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη.
Η Εθνική διαπραγματεύεται σήμερα στα 0,2240 ευρώ με πτώση -6,60% με όγκο 37 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,09 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ βρίσκεται στα 0,0050 ευρώ με πτώση -16,67% και όγκο 25 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,72 ευρώ με πτώση -4,37% με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με πτώση -50% και με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 87 εκατ τεμαχίων και αγοράς 3,5 εκατ.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 0,1830 ευρώ με πτώση -8,63% με όγκο 28 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,60 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ βρίσκεται στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 30 εκατ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,5880 ευρώ με πτώση -8,22% με όγκο 10,8 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank στα 0,0390 ευρώ με πτώση -4,88%, όγκο 1,6 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 91 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 11,80 ευρώ με πτώση -1,01% με αποτίμηση 234 εκατ. ευρώ.
Ρευστοποιήσεις και στον FTSE 25 αλλά απουσιάζει ο ακραίος πανικός
Πτώση σημειώνονται στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι επενδυτές προβαίνουν σε πωλήσεις αλλά χωρίς διάθεση για επιθετικό ξεφόρτωμα.
Η Coca Cola HBC βρίσκεται στα 21,12 ευρώ με πτώση -0,75% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,73 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ βρίσκεται στα 8,52 ευρώ με πτώση -2,85% και αποτίμηση 4,17 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ διαπραγματεύεται στα 2,63 ευρώ με πτώση -1,5% και κεφαλαιοποίηση 610 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 8,4 ευρώ με πτώση -2,63% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 267 δισ. ευρώ
Η Folli Follie βρίσκεται στα 17,68 ευρώ με -1,72% με την αποτίμηση στα 1,18 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας διαπραγματεύεται στα 21,94 ευρώ με πτώση -1,34% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,69 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ διαπραγματεύεται στα 4,29 ευρώ με πτώση -2,28% και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil βρίσκεται στα 12,98 ευρώ με πτώση -1,94% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 13,49 ευρώ με πτώση -2,54% και κεφαλαιοποίηση 1,83 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1450 ευρώ με πτώση -3,45% και όγκο 800 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 136 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 6,16 ευρώ με πτώση -2,24%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 720 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ διαπραγματεύεται στα 1,12 ευρώ με πτώση -0,14% και αποτίμηση 198 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ βρίσκεται στα 12,6 ευρώ με πτώση -2,65% και αποτίμηση 315 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines διαπραγματεύεται σήμερα στα 6,67 ευρώ με πτώση -0,13% και αποτίμηση 476 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ διαπραγματεύεται στα 4,5 ευρώ με πτώση -2,15% και αποτίμηση 294 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 7,37%, το ετήσιο 9% – Άλμα σε Ιταλία 2,31% και Πορτογαλία 4,18%
Νέα μεγάλη επιδείνωση καταγράφονται σήμερα στις τιμές των ελληνικών ομολόγων λόγω της διάχυτης ανησυχίας για την έκβαση της αξιολόγησης ξανά η Ελλάδα πάει από το κακό στο χειρότερο.
Οι τιμές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες είναι δυσεύρετες.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν πτωτικές τάσεις στις τιμές με αντίστοιχη άνοδο αποδόσεων ειδικά σε Ιταλία και Πορτογαλία όπου το κλίμα επιδεινώνεται.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 30 Ιανουαρίου του 2017 στο +0,48%.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 30 Ιανουαρίου του 2017 στο 9% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 74,75 με 76,25 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,37% και 7,12%…
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 677 μονάδες βάσης από 632 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 890 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 8,9% ή 890 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν έντονα πτωτικές τάσεις λόγω πωλήσεων.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές – λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 93,60 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 8,01%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98 μον. βάσης με μέση απόδοση 7,79% απόδοση αγοράς 9% και απόδοση πώλησης 6,65% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Μεγάλη επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 4,18% και Ιταλία 2,31%
Μεγάλη επιδείνωση σημειώνονται και στα ομόλογα της Ευρώπης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/1/2017 στο +0,48% που αποτελεί υψηλά μηνών.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,21% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 4,18%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,31% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.